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.vs los Planificadores financieros de la EFPA

Escrito por GregorioHM el 8 enero, 2010

Una noticia vinculada, –que no ligada-  a los Facilitadores Financieros de ICO que les presentamos antesdeayer, es que EFPA (la Asociación Europea de Planificación Financiera) certificará a partir de ahora a los Planificadores -que no Facilitadores- Financieros. Quede ahí la advertencia para que no confundan términos.

La 1ª convocatoria de Planificadores Financieros será en julio de 2010 (para quién pueda interesarle), destinado a planificadores de Finanzas Personales, y los primeros cursos empezarán en breve a ser impartidos en los centros de formación acreditados por EFPA España. Avisar también que para acceder a esta titulación es imprescindible tener la acreditación de Asesoramiento Financiero en vigor, EFA (European Financial Advisor) en sus siglas en ingles.

 

Al hilo de estos temas queda clara la dualidad de expertos en “finanzas” en cuanto a servicios financiero bancarios:

 

-       – Por un lado están los analistas de riesgo de crédito (similar a lo que es el Facilitador Financiero al otro lado de la mesa) –pasivos financieros para el cliente/titular, activos para la entidad-,

 

-       – Por otro lado los asesores de inversión de patrimonios (llámese banca privada, family offices o consultoría en planificación financiera personal) –pasivos financieros o intermediados para la entidad, activos para el cliente/titular-.

 

Seas empresa o empresario, puede ser que a titulo personal o empresarial te interese recurrir a alguno de estos profesionales financieros que aquí te hemos puesto “en bandeja”. Los primeros son un servicio público de acceso gratuito y los segundos son un servicio privado a los que también puedes acceder -en términos generales- de forma gratuita (en bancos, cajas, cooperativas) o pagando el servicio profesional (family offices o consultores financieros).

 

NO ES LO MISMO SER QUE ESTAR. SER, “to be or no to be”.

 

Para cualquier aclaración o consejo puedes comentar tus inquietudes de financiación como inversión.

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